机器东谈主丝杠中枢：产能+资本产能上：各人丝杠产能紧缺，恒立液压线性驱动器技俩在产能开辟上处于朝上水平，公司自22年插足预算15.27亿元云开体育，现在一期贪图产能 20亿二期贪图30亿所有50 亿， 在各人领域具备稀缺性！

资本上：公司对分娩工艺进行优化和工装夹具定制，并在设备供应商工艺考据通过，有望打造极致的资本优化空间！催化上：近期要不息送t客户上肢线性总成和智谋手丝杠。股价趋势上：25年机器东谈主业务边缘催化，26年前期设备折旧完概况2-3亿利润开释+丝杠翻倍以上增长，功绩进入加快通谈。方针市值2300 亿：机器

恒立液压大涨，咱们以为与商场传言公司收到T公司新信息关连，经咱们与公司疏通下来，尚无法笃定公司与T出现紧要后果落地的增量信息。但公司计谋切入北好意思及国内东谈主型机器东谈主大客户的霸术握续鼓动。咱们看好公司行动东谈主型机器东谈主以行星滚柱丝杠为基础，逐渐拓展到一体化重要模组、智谋手和手腿组件的居品拓展旅途。依照公司时代才能、精密加工制造才能、行业地位、资金实力，公司将来在东谈主型机器东谈主赛谈必将成为名次前位的中枢组件供应商，咱们看好恒立永恒的发展趋势和契机。

公司传统液压业务最新情况，跟着国内挖机近期需求回暖云开体育，公司最近中大挖油缸订单增长20~30%，泵阀在大挖领域握续市占率培植，有访佛涨幅。北好意思商场已切入卡特中挖油缸居品线，替代KYB，同期重叠卡特去库存进本限制。25年卡特订单有望从24年的5亿傍边增长至10亿鸿沟。总体看公司本年收入有望增长10~20%，但因墨西哥加征关税以及汇率等要素连累，利润增速预测慢于收入增速。

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